در اوایل قرن هجدهم، یک پسر بچه برده آفریقایی توسط یک کنتس اروپایی انتخاب می‌شود تا غسل تعمید داده شده و آموزش ببیند. آنجلو با رسیدن به سن بلوغ به شهرت می‌رسد و به سرعت به سوگلی دربار وین تبدیل می‌شود، تا اینکه تصمیم می‌گیرد مخفیانه با یک زن سفیدپوست ازدواج کند.

اگرچه مایکل برای دنیای بیرون یک کارگزار بیمه کاملاً عادی به نظر می‌رسد، اما او مخفیانه یک پسر ۱۰ ساله را در اتاقی در زیرزمین عایق صدای خود زندانی کرده است.